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三胞集团启动债务重组

来源: 联商网 文一 2020-12-23 13:00

12月23日消息,备受关注的三胞集团债务重组开始启动。

12月22日,三胞集团举行金融债权人会议,重组方案获得三胞集团债权人初步认同。

据悉,“地方政府+央企战投”两方鼎力支持是三胞集团债务重组顺利开展的关键,中国华融江苏省分公司作为“纾困资金方”积极介入,为三胞集团提供增量纾困资金80亿元的巨额流动性支持。

据人民日报客户端报道,三胞集团债务重组不对债权本金进行调整,将全部纳入“留债清偿本金”,根据方案,三胞集团将清理处置留存业务资产白名单以外的非主营业务资产,该等资产处置所得款项或资产价值将全部用于清偿债务,实现债务削减。同时将引进有实力的战略投资者,积极盘活主业优质资产,纾困资金方将提供相应纾困资金,三胞集团将按照重组计划逐步完成各项偿债工作。

今年5月,中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司与三胞集团有限公司在南京签署战略合作协议。中国信达将向三胞集团提供规模近百亿元的流动性支持。三胞集团债务重组启动在即。

据了解,三胞集团是一家总部位于江苏南京的大型民营企业集团,旗下拥有南京新百、宏图高科两家A股上市公司

据财新报道,2018年9月5日,由江苏省政府牵头召开的三胞集团金融债委会成立大会在南京东郊国宾馆召开,江苏省和南京市两级政府、金融监管部门、相关金融机构以及三胞集团的负责人参加了此次会议。这意味着,监管机构再次出手,力挺三胞集团度过资金链危机。

据了解,所谓“金融债委会”是监管希望通过金融债务会的设立,确保金融机构不会随意停贷、抽贷,慢慢进行债务重组,确保银行不会因为三胞产生坏账、三胞不会因为突然断贷骤然死亡。

从2018年5月份开始,三胞集团陆续被曝陷入“资金链断裂”危机。2018年6月25日,在监管牵头下,6家银行与三胞集团签约,给出160亿的授信。

2018年7月4日,江苏省金融办、南京市政府会同多家银行在南京召开了一次闭门会议。会议的正式名叫做“三胞集团联合授信机制工作推进会”,实际上就是相关政府部门协调多家银行继续支持三胞集团。也是在这个会议上,袁亚非宣布了在年内实施“百亿瘦身计划”。

近期三胞集团出售了House of Frase等资产。随后又拟出售旗下手机连锁乐语及部分地产业务。市场消息称,三胞集团控股的宏图高科,也有可能被剥离。出售不相干业务,只保留大健康产业。

那么,三胞集团是如何陷入危机的?

2018年7月16日,一个规模为5580万元,名为“和合资管-安盈保6号三胞集团集合资产管理计划”的产品,被曝违约。

2018年7月23日,三胞集团公告三只债券停牌。公告称,近日公司债券价格出现大幅波动,为保护投资者利益,经公司申请,12三胞债、16三胞02、16三胞05等债券自7月23日开市起停牌。

2018年7月25日,三胞集团同一天两次被列入法院的“被执行人”名单。随后,三胞集团持有的南京新百、宏图高科股份遭轮候冻结 11 次。

不过,即便陷入资金链危机,在2018中国500强企业榜单中,三胞集团仍以1460亿的营收位列第122位。

三胞集团资金链危机与其全球扩张有关。2014年,三胞确立了5年发展规划,提出要在2018年进入世界500强,到2020年实现“三胞梦”,即到2020年,要实现5000亿总资产规模、5000亿年销售额,培养出50个亿万富豪、500个千万富豪、5000个数百万级富豪。

正是从2014年开始,三胞启动了大规模海外并购。2014年,收购美国上市公司麦考林,耗资3900万美元。

同年4月,三胞集团旗下南京新百以2亿英镑收购了英国百货公司HOF。

同年6月,三胞集团与塞领国际投资基金以超过1.73亿美元的价格,成功拍下已破产的美国零售巨头Brookstone Holdings Corp。

同年7月,三胞集团和乐语通讯签署了并购协议,以现金加股票的方式全资收购乐语通讯,具体收购金额未公布,三胞集团对乐语通讯的估值在50亿元左右。

同年10月,三胞集团确收购团购网站拉手网,但具体收购金额未公布。

同年12月,三胞集团将以色列最大的家庭医疗服务提供商Natali Seculife Holding Ltd收入麾下,耗费7000万美元。

2015年2月,三胞集团全资子公司宏图香港及其全资子公司宏图塞舌尔拟以现金收购万威国际45%股份及其控股股东授予的认购期权(确保公司有权购买额外股权,以取得其不少于50.5%股份)。

2017年1月20日,三胞集团宣布收购美国生物医药公司Dendreon100%股权,Dendreon为全球首个前列腺癌细胞免疫疗法Provenge的拥有者,耗资8.19亿美元,创下中国企业在美金额最大的药品收购纪录。

2017年6月29日,三胞集团以8.2亿美元收购威朗制药,在交易完成后,威朗制药将用所得资金偿还在近年并购中所积累的大约300亿美元的债务。

在三胞集团全球执行副总裁岳雷看来,三胞的全部举债均是为了发展实体经济。“在海外,我们既没有把钱拿去投资房地产,也没有投资国内的P2P、虚拟经济。所有三胞的负债都是用于实体经济,其中很多项目都是短债长投,回报要有个周期。”

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