融资是一个企业筹集资金的的过程，据此融资专员要做的事就显而易见了：根据公司的生产经营状况、资金拥有状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，采用一定的方式向公司的投资者和债权人去筹集资金，组织资金的供应，以保证公司的生产需要和经营管理需要。
因为资金关系到企业的正常运作，融资专员的重要性不言而喻。为了顺利完成筹集资金的重任，他们需要与政府、企事业单位、金融机构如银行、信托公司等等保持长期联络，建立广泛的信息来源渠道和良好的合作关系。
一如销售员务必要和目标客户搞好关系，融资专员也需要精心维护和各渠道合作伙伴的关系。对于融资专员来说，将不同渠道客户的资料分类收集，分析各自的特点，从而得出一套最优合作方案是提高工作效率的关键。更能体现融资专员水平的是，将这种合作维持得长久，使融资活动从“一次性交易”转变成可持续战略。
销售人员管理客户关系的利器是CRM——伴随着移动互联网技术的发展，以销售易、纷享销客为代表的移动CRM的便捷性已经得到了使用者的普遍认可。在社会化趋势不断加强的背景下，一些CRM产品开始将社会化概念融入其中，例如Pushsale除了能够向销售人员提供诸如即时录入客户信息、分析客户资料等CRM的传统功能以外，还可以利用打通的社会化渠道帮助销售人员主动寻找潜在客户，使得销售人员不仅最大程度的节省了管理客户资料的时间，还能打破企业间隔阂、整合社会资源，从而寻求更多的商业合作机会。其实因为原理相通，大家都是为了管理现有客户信息和挖掘潜在客户，融资专员也完全可以使用CRM记录自己在各个渠道的客户的资料。
也就是说CRM绝不是销售人员的“专属”，相反，只要是需要与客户发生联系、维持良好长久的合作关系的职业都是CRM的适用人群。例如需要拓展公司合作渠道的BD、需要管理企业内部员工的管理者，包括融资专员都可以利用CRM建立一套客户数据库，一方面方便保存客户信息不至丢失，另一方面，通过CRM提供的社会化资源发现更多与融资相关的客户小组，加入其中从而不断扩充自己的人脉关系网，变被动为主动，不失为一种省时省力的好方法。
