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编译/松柏

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一、大企财报

·Costco六月销售业绩平平

·李维斯Q2业绩喜忧参半

二、品牌资讯

·亚马逊版“618”使出浑身解数

·home bargains大量开设店内烘焙坊

·7-11即将迎来96周年庆

·沃尔玛加拿大推出最新送货订阅服务

·加拿大鹅进军运动鞋市场

三、行业洞察

·美国食品零售市场增长放缓

·欧元区5月零售销售持平

·德国零售商实际销售额将下降4%

·NRF公布2023全美零售百强名单

四、人事变动

·阿迪达斯全球HR总监辞职

·ProCook聘请沃尔玛前高管担任CEO

大企财报

「Costco六月销售业绩平平」

Costco披露6月销售业绩报告，在截至7月2日的五周内，净销售额小幅增长0.4%至228.6亿美元，低于5月1.2%的增长率。整体可比销售下降1.4%，核心可比销售额（排除燃油和汇率影响）增长了3%。电子商务销售额连续第八个月下降，但有所改善，6月在线销售额同比下降0.7%。按业务区域来看，美国和加拿大销售额分别下降2.5%和0.6%，而国际部表现强劲，增长了4.5%，其中墨西哥、英国和韩国最为突出。按商品类别划分，食杂和生鲜表现良好，而非食品类销售则出现下滑。

「李维斯Q2业绩喜忧参半」

李维斯(Levi’s)披露截至2023年5月28日的第二财季业绩，净收入为13亿美元，同比下降了9%。DTC业务净收入同比增长了13%，电子商务业务增长了20%。按区域划分，美洲地区净收入下降22%，欧洲地区下降2%，亚洲地区增长18%，其中中国市场表现十分亮眼。不过，由于其最大市场美国的批发收入急剧下降和销售疲软，该公司大幅下调了今年的利润预期。首席执行官奇普·伯格(Chip Bergh)表示，除了改善库存水平，接下来的重心是DTC业务，包括电子商务渠道、自营商店和特许经营合作伙伴商店。

品牌资讯

「亚马逊版“618”使出浑身解数」

对于亚马逊而言，今年的Prime Day活动（类似于淘宝的“618”）至关重要，将于7月11日至12日进行。在该时段前后，塔吉特(Target)、百思买(Best Buy)和沃尔玛也将纷纷举办大型的促销活动，市场竞争异常激烈。对此，亚马逊绞尽脑汁，尝试各种销售组合，尽最大可能为消费者提供优惠，包括在TikTok平台上直播、提供特惠商品信息流、Prime会员专享购物激励政策等。此外，该电商巨头还推出全新的“筛选器”，允许顾客根据自己的偏好和兴趣，寻找小型企业（第三方卖家）的折扣和特价商品。

「home bargains大量开设店内烘焙坊」

home bargains，英国知名折扣零售商，始于1976年，在英国和爱尔兰经营超过500家门店。日前，该零售商宣布将在其超过64家门店中引入烘焙坊，并计划在未来一年内进一步推广。该公司的发言人表示：“近年来，英国的新鲜烘焙产品市场增长迅速。在店内开设烘焙坊，有助于我们提供有竞争力的价格，让全英国的顾客都能享受到我们的新鲜烘焙产品。”所有烘焙坊的营业时间与其所在门店同步。据悉，一包五个肉卷售价为1.09英镑（约合人民币9.3元）、法棍面包售价0.75英镑、芝士卷售价0.59英镑和一包四个苏格兰卷售价0.85英镑。

「7-11即将迎来96周年庆」

为庆祝品牌96岁的生日，连锁便利店巨头7-11将在其7Collection.com在线平台上推出一系列限时主题商品，包括带有品牌Logo的T恤、定制包装纸和礼袋。公司还提供一系列促销活动和优惠，在7月11日当天注册7Now Gold Pass的客户，将在年底前免费享受该订阅服务，包括免费送货、优先配送和独家促销活动。既是7Rewards忠诚会员又使用7Now配送服务的客户，还有资格在活动期间获得最多三杯免单的思乐冰。

「沃尔玛加拿大推出最新送货订阅服务」

沃尔玛加拿大先行在渥太华推出Dclivery Pass订阅服务，让客户可以享受无限制免费次日达送货服务，后续将于夏末推广至本国其他地区。顾客只需支付8.97美元的月费或89美元的年费，即可享受覆盖超过65,000件商品的免费送货服务，其中涵盖了精选的自有品牌商品和一般商品。另外，凭借该订阅服务，客户可以选择以折扣价升级为当日达或快递送达。当前，沃尔玛加拿大在全国范围内经营着400多家连锁店，每天为150万顾客提供服务。

「加拿大鹅进军运动鞋市场」

加拿大鹅Canada Goose计划在7月18日发布首款运动鞋Glacier Trail，以扩大其鞋类产品范围。这款运动鞋旨在将功能性和奢华度相结合，采用透气防水内膜、保护性橡胶皮革和多向鞋跟花纹，并有高帮版本可供选择，定价为450美元和550美元。据该公司5月份的财报，推出运动鞋是其扩大产品线的策略之一，与此同时，该奢侈品牌也致力于拓展DTC业务，并计划在未来几年内加倍扩大店铺规模。

行业洞察

「美国食品零售市场增长放缓」

根据睿视研究(Coresight)的报告，预计美国的食品零售行业在2023年将增长5.6%，达到1.5万亿美元。然而，传统的食杂店面临着餐厅和大型连锁店的竞争压力，导致市场份额下降。报告还预测，未来几年内，食品支出将更多地流向餐饮业，传统零售商应聚焦“外出就餐”体验，以吸引消费者。同时，大型商超和折扣店有望抢占更多的食品零售份额，非传统食品零售商的销售也将持续增长。折扣商如Aldi和在线零售商亚马逊将吸引更多客户。整体而言，预计美国的食品零售市场将呈现逐渐放缓的增长趋势。

「欧元区5月零售销售持平」

据欧盟统计局(Eurostat)数据，欧元区零售销售额在 5月份“基本持平”，非食品类别的支出增加抵消了食品和汽车燃油的下降。20个使用欧元的国家的零售额与4月份持平，同比下降2.9%。由于实习收入下降，消费始终处在低迷之中，家庭将大部分收入用于昂贵的能源、信贷和抵押贷款，削减了对其他商品的需求。其中，食品、饮料和烟草销售额环比下降了0.5%，汽车燃料销售额下降0.3%。非食品销售额增长 0.1%，在线销售额下降 0.9%。

「德国零售商实际销售额将下降4%」

据德国零售协会(HDE)，由于通胀问题持续存在，预计本年度德国零售商实际销售收入将同比下降4%，同时预计名义收入将增长3%。经济形势仍具挑战性，35%的调查公司预计下半年销售将下降，只有三分之一的零售商预计全年收入将增加。德国消费者对食品价格越来越敏感，一些人调整了购买习惯，停止或减少购买高价食品，如草莓（近50%）和巧克力（36%）。此外，消费者也在选择更便宜的品牌或追逐特价优惠。

「NRF公布2023全美零售百强名单」

上周，全美零售联合会(NRF)发布《2023年零售商100强名单》(2023 Top 100 Retailers List)。名单中，沃尔玛（美国）以4996.5亿美元的零售额，7.8%的增长率，稳居榜单榜首。亚马逊紧随其后，销售额达2324.6亿美元，增长了6.7%。开市客(Costco)、克罗格(Kroger)和家得宝(The Home Depot)则是再次跻身前五。Kantar高级副总裁戴维·马科特(David Macrotte)表示，除了少数例外，整体排名都在“预料之中”；大卖场形式仍然充满活力，“人们愿意支付会员费来购买价值主张”；Aldi目前排名第15位，但一直在稳步提升，蚕食更多市场份额；国际公司纷纷向美国扩张。

人事变动

「阿迪达斯全球HR总监辞职」

阿迪达斯HR总监阿曼达·拉吉库马尔(Amanda Rajkumar)宣布将在7月15日离职。一直以来，她在公司负责全球人力资源、人员和文化事务，负责统一员工体验、提高员工参与度并推行企业的全球价值观。尽管官方尚未公布永久性替代人选，但在此期间，其职责将由高级副总裁米歇尔·罗伯森(Michelle Robertson)接管。在CEO比约恩·古尔登(Bj?rn Gulden)就任不到一年，全球销售和品牌负责人以及全球HR总监就先后离开公司。

「ProCook聘请沃尔玛前高管担任CEO」

餐具公司ProCook宣布任命李·坦佩登(Lee Tappenden)为新任首席执行官，他将于十月上任。坦佩登曾在沃尔玛和阿斯达工作了25年，并曾担任沃尔玛加拿大的总裁兼首席执行官。此次任命是在公司创始人丹尼尔·奥尼尔(Daniel O'Neill)宣布退任首席执行官后进行的。ProCook在上一个财政年度亏损近10%，面临困难的宏观经济环境。奥尼尔将在坦佩登加入公司之前继续担任首席执行官，并在随后担任非执行董事职务。

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