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来源/WP、AP、Retail Dive、Reuters等

编译/松柏

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日本唐吉诃德如何实现综合超市的振兴？

一、大企财报

·家得宝Q2收入下滑 盈利超预期

·运动品牌昂跑Q2收入上涨52%

·唐吉诃德母公司净利润创历史新高

·Coach母公司Q4盈利未达预期

·沃尔玛中国Q2电商净销售额增长44%

二、品牌资讯

·Costco开市客加速英国市场扩张

·Aldi美国斥资收购400家连锁超市

·泰森食品计划出售中国家禽业务

·Lidl更新门店概念深化折扣定位

·食杂配送公司Instacart计划9月上市

·迪克体育用品推出全新零售模式

三、行业洞察

·7月美国零售额同比增长5.4%

·7月英国零售销售首度环比下降

四、人事变动

·赛百味多名区域总裁职务异动

·梅西百货任命首席客户与数字官

·沃尔玛国际业务CEO退休

大企财报

「家得宝Q2收入下滑 盈利超预期」

8月15日，美国家居零售巨头家得宝公布2023年第二季度财报。报告期内，净销售额为429亿美元，同比下降2%，可比销售额也下降2%，但盈利仍超预期。净利润同比下降至47亿美元。虽然建材、五金、管道类项目相关品类存在强劲需求，但消费者减慢了对大件商品和非必需品的消费。不过，家得宝对中长期家装改造前景保持乐观。该公司维持了全年指引，预计全年可比销售额同比下降2%-5%，营业利润率介于14%-14.3%。

「运动品牌昂跑Q2收入上涨52%」

8月15日，瑞士运动品牌On(昂跑)披露2023财年第二季度财报。报告期内，净销售额同比增长52%，达到4.443亿瑞士法郎（约合人民币35.45亿元）。净利润下滑93.3%至330万瑞士法郎，毛利率上升至59.5%。DTC业务销售额增长54.7%，批发业务增长51%。对此，昂跑提高了全年销售预期，预计本财年净销售额至少达到17.6亿瑞士法郎，并将继续扩大直销渠道，以保持强劲增长态势。

「唐吉诃德母公司净利润创历史新高」

8月17日，泛太平洋国际控股(PPIH)——唐吉诃德母公司——公布截至6月30日的财年业绩。报告期内，该公司营收达到1.9万亿日元（约合人民币1102亿元），同比增长5.8%，净利润也增长6.8%至661亿日元，创下14年来新高。报告称，销售增长主要受惠于中国取消团队旅游限制，入境游客大增，拉动消费需求。另外，该公司计划在日本国内新增25家店铺，海外增设12家店铺。

「Coach母公司Q4盈利未达预期」

8月17日，蔻驰(Coach)母公司Tapestry公布2023财年第四季度财报。报告期内，营收为16.2亿美元，低于预期。受北美消费者需求下降和不利的货币汇率影响，旗下品牌Kate Spade和Stuart Weitzman营收同比均有所下降，但蔻驰(Coach)销售额同比增长5%，达12.5亿美元。尽管面临挑战，Tapestry在大中华地区销售同比增长50%。Tapestry预计2024财年每股收益在4.1至4.15美元间，净利润约69亿美元，均低于分析师预期。

「沃尔玛中国Q2电商净销售额增长44%」

8月18日，沃尔玛公布了2024财年第二季度财报。报告期内，沃尔玛总营收为1616亿美元，同比增长5.7%；营业利润为73亿美元，同比增长6.7%。其中，沃尔玛美国业务净销售额为1109亿美元，同比增长5.4%；沃尔玛国际业务净销售额为276亿美元，同比增长13.3%。沃尔玛中国Q2净销售额为41亿美元，同比增长21.7%，可比销售额增长17.2%，电商业务净销售额增长44%。

品牌资讯

「Costco开市客加速英国市场扩张」

8月17日消息，Costco(开市客)计划未来两年内在英国开设14家仓储会员店，涉足布莱顿、剑桥、克罗伦威尔等多个城市。虽然该零售商计划“尽快”开业，但若场地谈判时间过长，就可能导致部分门店开业时间延迟。这15家新店落成后，Costco在英国的店铺总数将达到44家。Costco英国业务增长强劲，2022财年税前利润增长44%至1.206亿英镑，销售额也增长18.2%至40亿英镑。

「Aldi美国斥资收购400家连锁超市」

8月16日消息，Aldi美国宣布与Southeastern Grocers达成协议，将收购其旗下400家连锁超市，主要分布于美国东南部5个大洲。如果监管机构批准，预计将在2024年上半年完成。针对收购的Winn-Dixie和Harveys超市，Aldi计划保留部分门店的招牌，其他则全部进行更换。分析认为，此举显示Aldi希望尝试更传统的超市模式，同时将大幅扩大其在东南部的业务版图，有利于长期战略增长。

「泰森食品计划出售中国家禽业务」

8月17日消息，美国肉类和加工食品制造商泰森食品(Tyson Foods)计划出售其中国家禽业务。该公司已聘请高盛(Goldman Sachs)担任顾问，向潜在买家发送了初步信息，其中包括一些私募股权公司。尽管不清楚泰森食品为中国家禽业务寻求的估值是多少，但其中一人表示，该业务年销售额约为11亿美元。目前，出售流程处于早期阶段。

「Lidl更新门店概念深化折扣定位」

8月18日消息，德国折扣商Lidl再度推出新的店铺概念，采用极简主义布局，聚焦对价格敏感的客群，以深化自身折扣店的形象。在新改造的门店里，葡萄酒区和蔬菜水果区的整体设计更简约，门店各个角落均替换黑白色的指示牌，且大幅缩小门店布局。Lidl此举旨在解决两个主要挑战：如何吸引价格敏感消费者，以应对Aldi的挑战，同时，如何提高店面效率并降低成本。

「食杂配送公司Instacart计划9月上市」

8月19日消息，美国最大的线上食品杂货配送公司Instacart计划在9月进行IPO。该公司考虑在8月21日向美国证监会提交IPO计划书，并公开此前从未披露过的财务业绩细节。此前，该公司已酝酿实现IPO近3年，但因疫情期间网购需求波动，以及2022年整体IPO市场低迷而一再推迟。尽管今年美国IPO市场依旧低迷，但该公司仍计划提出上市申请。官方尚未对此置评。

「迪克体育用品推出全新零售模式」

8月19日消息，迪克体育用品(Dick’s Sporting Goods)正逐步推进其体验式的“迪克体育之家”（Dick’s House of Sport）零售模式。今年7月和8月，该品牌新开9家此类门店，并计划在2027年之前共计开设75至100家。这些门店面积超过10万平方英尺，结合广泛的产品种类和店内体验，顾客可以在试用产品的同时进行测量和跟踪。此外，通过建立合作伙伴关系和举办当地活动，该品牌还希望与当地社区深度融合。

行业洞察

「7月美国零售额同比增长5.4%」

7月，美国零售销售额同比增长5.4%，电商增长11.8%，总计2379亿美元。线上销售得益于亚马逊Prime Day促销效应，但这也可能导致8月增速放缓。服装销售仍疲软，仅增长不到1%，百货公司销售下降3.8%。体育用品、家居用品和电子产品零售商也出现同比下滑。分析师警告，未来几个月，工资增长放缓、利率上升、学生贷款恢复等因素或进一步压缩家庭预算，对消费造成影响。

「7月英国零售销售首度环比下降」

7月，英国零售销售同比下降1.2%，下滑幅度超出预期。食品销售量环比下降2.6%，非食类销售量环比下降1.7%。其中，百货商店和家居用品的下降幅度最为显著。线上零售占比为27.4%，高于上月的26%，创2022年2月以来新高。虽然7月的零售市场表现较预期差，但从整体来看，英国零售销售仅在7月出现环比下降，可见消费者需求具备一定韧性。

人事变动

「赛百味多名区域总裁职务异动」

赛百味(Subway)北美总裁特雷弗·海恩斯(Trevor Haynes)宣布将在年底离职。道格拉斯·弗莱(Douglas Fry)将接替海恩斯，担任北美区总裁。同时，凯莉·沃尔什(Carrie Walsh)调任欧洲、中东和非洲区总裁，负责超过6200个特许经营门店。而迈克·基霍(Mike Kehoe)则由欧洲区总裁调回美国，出任新设立的全球发展总监。这些变动是赛百味多年转型计划的一部分，该品牌寻求继续保持10个季度的正向销售增长。

「梅西百货任命首席客户与数字官」

8月16日，梅西百货(Macy’s)宣布任命马西莫·马格尼(Massimo Magni)为首席客户与数字官。马格尼将负责引导公司的数字业务和以客户为中心的战略发展，利用数据分析提升营销效果。当前，梅西百货正在大力投资数字技术，计划在2023年投资10亿美元，未来3年总投资可达30亿美元。上一任数字负责人马特·贝尔(Matt Baer)于6月离职加入Stitch Fix，出任首席执行官一职。

「沃尔玛国际业务CEO退休」

8月16日，沃尔玛宣布提拔其山姆会员商店CEO凯瑟琳·麦克莱(Kathryn McLay)为新任国际业务负责人，接替即将退休的朱迪斯·麦肯纳(Judith McKenna)。当前，在全球通胀高企的大环境下，消费者的实际购买力遭受打击，麦克莱将面临多重挑战。不过，麦克莱自2019年出任山姆CEO后，该板块业务销售稳步增长。分析师预计，此次任命不会对沃尔玛国际业务的整体前景和计划产生重大影响。沃尔玛国际业务去年销售额达1000亿美元，占公司总销售额的17%。

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