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来源/WP、AP、Retail Dive、Reuters等

编译/松柏

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一、大企财报

·梅西百货三季度业绩好于预期

·柒和伊控股10月业绩喜忧参半

·仓储超市BJ’s三季度会员费增长6.6%

·沃尔玛三季度总营收增长5.2%

·折扣巨头TJX三季度营收增长9%

·Gap三季度暂未扭转营收下滑趋势

二、品牌资讯

·亚马逊从明年起销售汽车

·巴宝莉大刀阔斧推进改革

·Shein拟设英国第二个办事处

·京东有意收购欧洲最大电子连锁店

·稻毛屋超市大量引入永旺PB商品

·日本社区型超市丸悦首推“移动超市”

三、行业洞察

·节日前夕英国超市日用商品销售不佳

·美国十月零售额同比增长4.3%

四、人事变动

·药妆连锁巨头Walgreens又失一位高管

大企财报

「梅西百货三季度业绩好于预期」

11月16日消息，梅西百货Macy’s公布2023财年第三季度业绩。报告期内，净销售额为50亿美元，同比下降7%，仍好于市场预期。净利润从一年前的1.08亿美元降至4300万美元，即从每股0.39美元降至0.15美元。毛利率从38.7%提高到40.3%，商品库存价值下降5.9%，这反映了公司更有效地管理了其库存。对此，梅西百货也调整了全年预测，将销售额范围的下限从228亿美元上修至229亿美元。

「柒和伊控股10月业绩喜忧参半」

11月15日消息，柒和伊控股集团公布10月各子公司财务业绩。报告期内，7-11日本销售额增长2.7%，客流量增长1.6%，每位顾客的平均消费额增长1.1%。另外，截至10月末，日本7-11便利店数量达到21275家。伊藤洋华堂销售额下降2.1%，商品销售额下降3.0%，客流量下降1.4%，每位顾客的平均支出下降1.2%。7-11美国分部的商品销售额（以美元计）下降1.9%。

「仓储超市BJ’s三季度会员费增长6.6%」

11月17日消息，美国仓储会员超市BJ’s公布2023年第三季度财报。报告期内，总收入为49亿美元，比前一年同期的48亿美元的总收入增长了2.9%。该季度的调整后净收入下降了3%，为1.318亿美元，调整后每股收益下降了1%，为0.98美元。在不包括汽油销售的情况下，可比商店销售下降0.1%，不过数字化业务推动的可比销售同比增长16.0%。值得一提的是，会员费收入同比增长6.6%，达1.061亿美元。

「沃尔玛三季度总营收增长5.2%」

11月16日消息，沃尔玛发布2024财年第三季度财务业绩。报告期内，总营收为1608亿美元，同比增长5.2%。沃尔玛美国收入为1094亿美元，同比增长4.4%；沃尔玛国际收入267亿美元，同比增长5.4%；山姆会员美国收入189亿美元，同比增长3.2%。其中，中国市场的净销售达45亿美元，同比增长25.3%。值得一提的是，电商业务销售同比上升38%，渗透率已达45%。

「折扣巨头TJX三季度营收增长9%」

11月15日消息，折扣巨头TJX公布2024财年第三季度业绩。报告期内，营收为132.7亿美元，同比增长9%，超出预期；净利润11.9亿美元，即每股1.03美元；每股摊薄收益为1.03美元，同比增长13%。整体同店销售增长6%，远超公司计划。其中，旗下折扣服饰品牌Marmaxx的同店销售额增长7%，家居品牌HomeGoods增长9%。

「Gap三季度暂未扭转营收下滑趋势」

11月16日消息，服饰巨头Gap公布2023财年第三季度财报。报告期内，净销售额为38亿美元，同比下降7%；同店销售下降2%；调整后的营业收入为2.55亿美元，营业利润率为6.8%。按品牌划分，Old Navy净销售额为21.3亿美元，同比下降1%；Gap为8.87亿美元，同比下降15%；Banana Republic为4.6亿美元，同比下降11%；Athleta为2.79亿美元，同比下降18%。

品牌资讯

「亚马逊从明年起销售汽车」

11月17日消息，亚马逊计划从明年起在美国销售汽车，成为全方位的“一站式购物平台”。该计划最初将以现代汽车为主，预计于2024年下半年开始推出。顾客可以在亚马逊上挑选、配置和购买汽车，并通过当地经销商安排交车。此举是对两年前达成的一项交易的扩展，旨在扩大现代汽车在亚马逊网站上的数字展厅。同时，作为交易的一部分，亚马逊的语音助手Alexa将从2025年开始整合到新的现代汽车中。

「巴宝莉大刀阔斧推进改革」

11月18日消息，后疫情时代奢侈品行业略显疲态，为了转变品牌形象，定位更高端市场，行业巨头之一的Burberry巴宝莉正如火如荼地推进改造。主要措施包括：以极快的速度翻新门店，在上半年以每周一家的速度开设了33家门店，总投资近8900万英镑；撤出大量此前入驻百货店的品牌店，专注于高端零售商，避免过多的折扣贬低品牌形象；填充各个价位段的新款式，重点推出其标志性外套。

「Shein拟设英国第二个办事处」

11月19日消息，快时尚电商巨头Shein计划在英国扩大其业务，新设曼彻斯特办事处，作为现有伦敦办事处的补充。该公司计划在2024年招聘15名员工，重点是招聘面向英国和欧洲市场的服装采购员和设计师。此举是Shein最近从Frasers集团收购服饰品牌Missguided后的举措，这标志着该公司首次收购英国品牌。此外，Shein已表达了对Topshop的竞标兴趣，以加强其时尚业务。

「京东有意收购欧洲最大电子连锁店」

11月16日消息，据德国媒体Manager Magazin消息，中国电商巨头京东有意收购欧洲最大的消费电子连锁店Ceconomy，这可能会显著动摇欧洲的电子市场格局。自今夏以来，京东一直在与多位股东进行谈判，其中包括Haniel、Beisheim和Schmidt-Ruthenbeck，这三位现有股东共持有Ceconomy近三分之一的股份。如果交易成功，京东将成为Ceconomy的主要股东。最终交易结果有待观察。

「日本稻毛屋超市大量引入永旺PB商品」

11月17日消息，日本高端精品超市稻毛屋宣布，将扩大永旺集团的自有品牌PB“TopValu”的数量，增加至上一财年的一倍左右。社长本杉义和在业绩报告会上表示：“由于通货膨胀，消费者对维护自己的利益越来越重视，因此我们希望通过推出更注重价格的Topvalu来满足这些需求”。此外，稻毛屋的自有品牌“餐桌应援”也将继续开发产品。为了与Topvalu区分，将专注于高附加值的熟食产品。

「日本社区型超市丸悦推出“移动超市”」

11月14日消息，日本社区型超市丸悦超市在横滨市“四季之森Foreo店”推出首个“移动超市”。移动超市的商品装载在卡车上，旨在帮助无法亲自前往店铺的顾客挑选商品。卡车上装载约300个SKU，销售价格与店内相同，但每件商品需支付11日元的销售费。该举措旨在为当地社区做贡献，促进顾客之间的交流。支付方式包括现金、信用卡和电子货币。

行业洞察

「节日前夕英国超市日用商品销售不佳」

11月14日消息，市场研究机构NIQ最新数据显示，在截至11月4日的四周内，英国主要超市的日用商品销售同比下降4.9%，主要包括万圣节商品、玩具和服装。然而，超市总体销售额同比增长8.7%。其中，以乐购为首的市场领导者实现强劲的销售增长，而Aldi和Lidl等折扣商店继续扩大市场份额。据预测，在即将到来的假日季，英国超市销售额将超过370亿英镑，同比增长6.5%。

「美国十月零售额同比增长4.3%」

11月15日消息，零售媒体Retail Dive最新数据显示，十月美国零售额同比增长4.3%，达到2420亿美元，标志着节假日购物季正式开始。此外，零售商早期的折扣策略似乎取得成功，其中电子产品销售略微增长1.4%。然而，一些离散类别，如家居用品、体育用品和服装仍在下降。服装零售商在十月进行了大量折扣，但百货公司的销售下降了6.2%。

人事变动

「药妆连锁巨头Walgreens又失一位高管」

11月16日消息，据美国药妆连锁巨头Walgreens发给员工的内部备忘录，确认公司首席人力资源官霍莉·梅(Holly May)离职。Walgreens负责全球人才管理、薪酬和团队成员的高级副总裁萨尔·维尼加斯(Sal Venegas)将担任临时首席人力资源官。近几个月，公司接连出现高管离职，包括7月离开公司的首席财务官詹姆斯·基霍(James Kehoe)和9月离开的前首席执行官罗兹·布鲁尔(Roz Brewer)。

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